9.75 مليار دولار أمريكي حجم سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2025

11.75 مليار دولار النمو المتوقع لسوق المجوهرات بالشرق الأوسط عام 2032

كنوز.نيوز

نشر موقع “فورتشن بيزنس إنسايت” تقريرا رصد خلاله حجم سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث تم تحليل التأثير في الشرق الأوسط ، وتأثير Covid-19 على نمو السوق، وذلك حسب نوع المنتج (القلادات ، والأقراط ، والخواتم ، والأساور ، وغيرها) ، ووفق تصنيف خاص بالمواد (الذهب ، والماس ، والبلاتين ، وغيرها) ، من قبل المستخدم النهائي (الرجال والنساء) ، من خلال قناة التوزيع (تجزئة التجزئة/التجزئة عبر الإنترنت غير المتصل عبر الإنترنت) ، والتنبؤات الإقليمية ما بين عامي: 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية:

بلغت قيمة سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.75 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 11.75 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يرفع CAGR بنسبة 2.71 ٪ خلال فترة التنبؤ.
تعتبر الحلي الثمينة منتجات أساسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يرتفع الطلب على الماس والأحجار الكريمة في السنوات الأخيرة. ويعتبر الذهب علامة على الثراء والثروة في ثقافة الشرق الأوسط ، مما يجعل الذهب مطلب أساسيا لدى السكان، وزاد من نمو الطلب على الذهب في الشرق الأوسط ارتفاع عدد السكان ، ونمو البنية التحتية مع زيادة السياحة ، وقوة الإنفاق المتزايدة للسياح ، وتغيير توجهات المستهلكين إلى جانب الطلب على المنتجات المتميزة والراقية والمصممين مما يعزز نمو سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يركز مصممو المنتجات في الشرق الأوسط على صنع المجوهرات الحديثة بتصميمات فريدة تعكس التاريخ العربي على مستوى العالم.
وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجهات تسوق عالمية للمجوهرات والأشياء الإلكترونية. في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت السياحة في دول الشرق الأوسط واحدة من أسرع الصناعات نمواً لأغراض الترفيه أو الاجتماعية أو التجارية ومن المتوقع أن تنمو قريبًا بشكل كبير ، مما يعزز الطلب على المجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة. فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNNTO) ، في يناير ، زاد الوافدون الدوليون إلى وجهات الشرق الأوسط بنسبة 52٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.
وتركز العلامات التجارية الدولية، مثل شانيل ولويس فويتون وتيفاني وشركاه ، على إطلاق منتجات متميزة في الشرق الأوسط بسبب الطلب المتزايد على منتجات الجواهر الحديثة. على سبيل المثال ، في مايو 2020 ، أطلقت Louis Vuitton ، وهي شركة مقرها فرنسا ، قطعة حصرية من مجموعة B Blossom في منطقة الخليج. تحيث تم التركيز لإصدار تشكيلات جديدة من المجوهرات وقطع الأحجار الكريمة حصريًا لموسم رمضان في منطقة الشرق الأوسط.

تأثيرات COVID-19

كان لجائحة Covid-19 تأثير غير مسبوق ومذهل علي العالم كله، وخاصة علي سوق المجوهرات الذي أصبح يعاني من الطلب أقل من المتوقع في جميع البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا (ME & A) مقارنة بما قبل الجائحة. فقد أثر انتشار Covid-19 على الاقتصاد العالمي سلبًا. مما أدى إلى إغلاق كثير من متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وانخفاض عدد متاجر الجواهر في عام 2020. حيث كانت مبيعات المجوهرات والمنتجات الأحجار الكريمة تعتمد بشكل كبير على متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت ، وقد أدى القفل إلى انخفاض حاد في الطلب خلال الوباء.

مع التأثير غير المسبوق لوباء Covid-19 ، قيدت الحكومات جميع الأحداث والفعاليات والعروض والمعارض وحفلات الزفاف لبضعة أشهر ، مما أثر سلبًا على نمو سوق الشرق الأوسط وأفريقيا. وقيدت عمليات التصنيع ، كما أدت القيود الدولية والمحلية ، ونقص العمالة والخدمات اللوجستية إلى تعطل سلسلة التوريد العالمية وسلسلة التوريد للأحجار الكريمة. مما اضطر العديد من المجوهرات إلى إغلاق متاجرهم في مراكز التسوق ومجمعات التسوق. بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب خلال الوباء ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب ، وأدى في النهاية إلى انخفاض في أرباح مصممي المجوهرات الذهبية والفضية في عام 2020.

أحدث الاتجاهات

زيادة اتجاهات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين تدفع الطلب على المنتج
تتطور صناعة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والدول الأفريقية بسرعة. على المستوى الكلي ، يقوم عدد متزايد من السكان باستخدام التكنولوجيا، والدخول إلى الإنترنت ، وتساهم نمو الطلب على المنتجات الفاخرة في نمو السوق حيث اكتسبت منصات التجارة الإلكترونية زخماً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين كمستهلكين تحولوا من مباني المتاجر إلى التسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء. علاوة على ذلك ، فإن توفر عروض المنتجات المتعددة ومقارنات الأسعار على مواقع التسوق عبر الإنترنت زاد بشكل كبير من عدد المتسوقين عبر الإنترنت ، مما يجعلها مريحة لتجار التجزئة حيث تضمنت نفقات صفر على المنافذ المادية أو المتاجر.  
زادت العلامات التجارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك Hand Diamond & Jewelry LLC و L’Azurde و Safa Group و Chanel ، من منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لتنمية حصة سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2021. على سبيل المثال ، في Middoor East Counter.

عوامل النمو

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ونمو السكان يدفع نمو السوق
يرجع نمو السوق العالمي إلى زيادة دخل السكان المتزايد ، ومن المتوقع أن يدفع نمط الحياة المتغير للأفراد في البلدان العربية نمو السوق. حيث تساهم التحسينات في مستوى معيشة السكان من الطبقة الوسطى وزيادة عدد السكان العاملين في الشرق الأوسط ، إلى جانب قوة الإنفاق المتزايدة ، ونمو سوق النفط. بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات الحديثة والأحجار الكريمة. كلها عوامل تؤدي إلى مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC) ، نما الطلب على المجوهرات الذهبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 80 ٪ في الربع الثاني من عام 2022 بسبب زيادة أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدخل، وتحسين معنويات الشراء لموسم الزفاف والمهرجانات. علاوة على ذلك ، في المملكة العربية السعودية والكويت ، زاد الطلب على المنتجات الذهبية بنسبة 22 ٪ و 24 ٪ في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، يميل السكان في الشرق الأوسط والأفريقي تدريجياً نحو المنتجات المتطورة والمتميزة من ناحية التصميم. حيث يقوم مصنعو العلامات التجارية الفاخرة ، مثل L’Azurde و Ghassan ، بتطوير منتجات حديثة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة نمو السوق. وفقا لتقرير “ُفورتشن بيزنس إنسايت”.

الابتكارات التكنولوجية في التصنيع تدفع لنمو السوق:

يتكيف السوق العالمي مع العديد من التطورات التكنولوجية وتغيير ديناميات السوق. الاتجاهات ، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ، فهذه الاتجاهات أحدثت ثورات متتالية عززت من نمو السوق في عام 2021. وقت الإنتاج المتسارع، والتخصيص المطلوب، والاهتمام بتفاصيل المنتج ، والتطبيقات السهلة للحلي الذهبية والفضية، فأصبح من الطبيعي أن تعزز التكنولوجيا الحديثة الطلب على التصميمات المعاصرة في سوق الشرق الأوسط.
ويؤكد تقرير “فورتشن بيزنس” أن زيادة توافر التصميمات الحديثة عبر قنوات التوزيع غير المتصلة بالإنترنت والاتصال عبر الإنترنت تدفع نمو السوق. يتطور السوق في منطقة الشرق الأوسط باستمرار فيما يتعلق بالجودة والأساليب والأصناف. فالاستخدام المتزايد للطباعة ثلاثية الأبعاد وخدمة الذكاء الاصطناعي لصنع تصميمات مخصصة وشخصية للعملاء قد أحدثت ثورة في هذه الصناعة فيما يتعلق بالقيمة.

تحديات ومعوقات السوق:

ضرائب القيمة المضافة تقيد نمو السوق

• في 1 كانون الثاني (يناير) 2018 ، تم إعلان خضوع الحلي الذهب والفضة والبلاتين في الإمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ (VAT).على أن يتم تطبيق الضريبة على قطعة المجوهرات، وليس رسوم التصنيع، مما يجعل المنتجات أكثر تكلفة. لقد تأثر قطاع الجملة الذي يعتمد على بيع منتجاته حسب الوزن سلبًا بارتفاع أسعار الذهب ومعدلات ضريبة القيمة المضافة المرتفعة، مما يزيد من الضغط على أعمال الشركة أو الربح على المدى القصير.
• في 1 كانون الثاني (يناير) 2022 ، ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية في البحرين من 5 ٪ إلى 10 ٪ ، مما يجعل البحرين ثاني دول مجلس التعاون الخليجي لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 ٪ المتفق عليها في الأصل بموجب اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي. ويقدر معدل ضريبة القيمة المضافة على زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 1.5 ٪ إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي ، قد يكون تغيير سياسة الضرائب للذهب قد زاد من سعر الذهب ، مما يقيد نمو السوق.
  

تحليل سوق التجزئة عن طريق نوع المنتج:

الخواتم

يأخذ قطاع الخواتم زمام المبادرة بسبب تصاعد الطلب على الخواتم النوعية والشخصية.
حسب المنتج ، يتم تقسيم السوق إلى قلادات وأقراط وخواتم وأساور وغيرها. يمثل قطاع الخواتم حصة كبيرة في السوق، بسبب زيادة شعبية النساء وارتفاع الطلب على المنتجات التقليدية والإثنية. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الخواتم بشكل كبير طوال فترة التنبؤ بسبب زيادة الشعبية وتفضيل خواتم شركات الموضة والاتجاهات المتزايدة للخواتم المخصصة ، مثل خواتم الزفاف ، وخواتم الخطبة ، وخواتم الوعد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

القلادات

القلادات هي الحلي الأكثر شعبية بين النساء في الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية. وتتنوع أشكال وأطوال القلادات ما بين الشوكر والقيادات الماسية والعقود المرصعة والدلالات التي تحمل طرز مختلفة وأطوال متعددة تجد رواجا بين جيل الألفية ، والشعبية المتزايدة لارتداء طبقات متعددة من القلائد، كلها عوامل تساهم في نمو السوق.

الأساور والأقراط

من المتوقع أيضًا أن تنمو مقاطع الأساور والأقراط بشكل مطرد طوال فترة التنبؤ. حيث ينمو اتجاه أقراط الطوق مع الماس، وأساور الصداقة وأساور التنس، مما يدفع نمو السوق في المملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

تحليل السوق عن طريق المعدن المستخدم

الذهب يسيطر
بناءً على المواد ، يتم تقسيم السوق إلى الذهب والماس والبلاتين وغيرها. ويمثل الذهب الحصة الأكبر من حجم السوق. حيث تم استخدام الذهب لعدة قرون لصنع الحلي، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من أنماط الحياة والثقافات والمناسبات. وينمو الطلب المتزايد على الحلي الذهبية ، بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي على حفلات الزفاف والمواسم الاحتفالية. فوفقًا لمجلس الذهب العالمي ، ارتفع الطلب على الحلي الذهبية الصفراء في الإمارات بنسبة 80 ٪ في أغسطس 2022.
من المتوقع أن ينمو قطاع الماس بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. حيث يرتبط الماس بكبرياء المرأة ويعتبر أكثر جاذبية بسبب قدرته على عكس الضوء والتألق. وينمو الطلب على الماس في جميع أنحاء البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب تزايد شعبية الماس بسبب التصميمات الحديثة، مما يوفر رؤية 360 درجة من الماس. علاوة على ذلك ، تعد الماس المزروع في المختبر اتجاهًا مهمًا في السوق، وتقدم الشركات المصنعة مجموعات الماس المستوردة بالكامل المعتمدة من المختبر في بلدان الشرق الأوسط والأفريقية.

تحليل السوق وفقا للمستخدم النهائي

النساء تهيمن على الحصة الأكبر
بناءً على المستخدم النهائي ، ينقسم السوق إلى رجال ونساء. يحمل قطاع النساء حصة كبيرة في السوق، بسبب توفر المنتجات الواسعة للنساء واهتمامهن بالمنتجات. إن التفضيل المتزايد لعملية تعزيز الحلي بين النساء وتوافر المنتجات الواسع، يدفع بدوره نمو السوق. فالشركات المصنعة تصدر منتجات مميزة جديدة، خاصة بالنسبة للنساء ، بسبب زيادة الطلب على التصميمات القديمة والتقليدية للمظهر العرقي والقومي والتصاميم الحديثة البسيطة للنساء العاملات.
من المتوقع أن ينمو قطاع الرجال بشكل مطرد طوال فترة التنبؤ بسبب المؤثرين المشهورين البارزين مثل هاري ستايلز ولويس هاميلتون وويل سميث واتجاهات اللاجنس المتزايدة. فيقوم اللاعبون المهمين في السوق بتقديم الحلي للرجال والجنسانية، مما يرفع طلب المنتج بين الرجال في منطقة الشرق الاوسط. على سبيل المثال ، أطلقت شركة Tiffany & Co. مجموعة خاتم خطوبة حصرية للرجال في يونيو 2021.

تحليل السوق عن طريق قنوات التوزيع

يتم تقسيم السوق إلى التجزئة في مجال التجزئة كمحلات والتجزئة عبر الإنترنت على الإنترنت بناءً على قناة التوزيع. يمتلك قطاع البيع بالتجزئة في وضع عدم الاتصال حصة كبيرة من السوق. حيث يعتمد المستهلكون في المقام الأول على المتاجر غير المتصلة بالإنترنت، نظرًا لزيادة معدلات التحويل، وتفضيلهم لتجربة المجوهرات قبل الشراء ، مما يرفع الطلب على البيع بالتجزئة في وضع عدم الاتصال. وتركز الشركات المصنعة على إطلاق متاجر غير متصلة بتوسيع منتجاتها في دول الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية. على سبيل المثال ، أطلقت Damas ، وهي دار تصميم ، بوتيك جديد في Vendome Mall في قطر في مايو 2022.
من المتوقع أن تنمو التجزئة/التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل كبير طوال فترة التنبؤ. بسبب العدد المتزايد من Gen Z و Millennials باعتبارهم أكثر استعداداً للتسوق عبر الإنترنت التي يجيدون استخدامها في كافة نواحي حياتهم. ولهذا يقوم المصنعون بإطلاق متاجر عبر الإنترنت للوصول إلى المستهلكين الغائبين عن متاجر البيع بالتجزئة.

التصنيف حسب الدولة

يوضح التقرير تصنيف حجم نمو الأسواق في بعض دول الشرق الأوسط مع تركيزه على دول الخليج العربي بشكل أساسي. حيث تم تصنيف السوق الخاصة للدراسة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا جغرافيا إلى: المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر وجنوب إفريقيا وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا.وكان ترتيب الدول الخاضعة للدراسة كالتالي:

• الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الأسواق المهمة والأسرع نموًا. إن وجود شركات التعدين وأكبر مركز تجاري للماس الخام يسهم في نمو السوق.

• ووفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC) ، زاد الطلب على الحلي الذهبية في المملكة العربية السعودية بنسبة 22 ٪ في النصف الأول من عام 2022.
  المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق للبيع بالتجزئة، ويركز اللاعبون البارزين على توسيع وإدخال منتجات جديدة، وخاصة في الرياض وجدة.

• من المتوقع أن تنمو قطر بشكل مطرد.

• بسبب شعبية الحلي التركية فإن الطلب على التصميمات المخصصة المصنوعة يدويًا من الذهب والماس يدفع نمو السوق في هذا البلد.

• تشتهر الكويت بالزخارف الذهبية ولديها العديد من الأسواق التقليدية التي تبيع زينة الذهب والفضة.
  

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

أصبحت السوق العالمية تنافسية للغاية، حيث يتنافس لاعبون محليون ودوليون على حصة سوقية أعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويركز المشاركون الرئيسيون في الصناعة على إحداث ثورة في الحلي من خلال التكنولوجيا المتطورة والعروض القديمة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركات المصنعة على تعزيز التصميم ومظهر الزخرفة لتلبية الطلب المتغير للمستهلكين واتجاهات السوق باستمرار.

الشركات الرئيسية التي شملها التقرير:

• Hans Diamond & Jewelery L.L.C. (الإمارات)
• L’Azurde(المملكة العربية السعودية)
• مجموعة صرفا (الهند)
• Bymystique(الإمارات)
• مجوهرات Yessayan(لبنان)
• مجوهرات عزة فهي (مصر)
• شانيل(المملكة المتحدة.)
• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (فرنسا)
• Compagnie Financière Richemont S.A (سويسرا)
• مجوهرات قزوين (الإمارات)
  
  

محطات رئيسية في الصناعة:

• مايو 2023:أطلقت مجلس ترويج تصدير GEM & Jewelery (GJEPC) ، مومباي ، منظمة حكومة الهند ومقرها الهند ، مركز معرض المجوهرات في الهند لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي والهند.
• أبريل 2023:أعلنت شركة Cara Jewellers ، وهي شركة مقرها في دبي ، عن توسعها عبر الأسواق الدولية من خلال افتتاح أول متجر دولي لها في لندن ، المملكة المتحدة ، وتبرز هذه المبادرة الاستراتيجية الطلب المتزايد على تصميمات المنتجات الشرق الأوسط عبر الأسواق الدولية.
• سبتمبر 2022:أطلقت ميسيكا ، وهو منزل مجوهرات ماسي حديث ، نسخة محدودة من السعودية المحدودة من نموذج قلادة المتوسطة الشهيرة في المملكة العربية السعودية
• أغسطس 2022:أطلقت Edgestone ، وهي شركة مقاولات ، Rock Gold Mall ، أول مركز تجاري متخصص في الحلي الذهبية في مصر.
• مايو 2022 -أطلقت شركة Kalyan Jewelers ، وهي شركة مقرها الهند ، صالة العرض الجديدة في سوق الذهب دبي وفقًا للشركة ، سيقدم المتجر الجديد تصميمات من المجموعة الحصرية التي تعرض تصميمات الزفاف من الهند. تتمثل استراتيجية العلامة التجارية في زيادة إمكانية الوصول للعملاء في سوق الشرق الأوسط، حيث سيجذبون السياح إلى Souk Gold Dubai في الإمارات العربية المتحدة.
• مايو 2022:أعلنت مجموعة DAAMC ، وهي شركة لتطوير العقارات مقرها الإمارات العربية المتحدة ، عن الاستحواذ على العلامة التجارية الفاخرة السويسرية De Grisogono ، وهي شركة مقرها سويسرا بعد إفلاسها. تقوم De Grisogono بتصنيع القلادات والأقراط والخواتم والأساور. تتمثل استراتيجية الشركة في توسيع أعمالها في منتجات الأزياء الفاخرة والراقية.
• مارس 2021:أطلقت L’Azurde ، وهي علامة تجارية مقرها في المملكة العربية السعودية ، مجموعتها الجديدة من الذهب عالي الجودة ومليئة بالماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة للنساء. أطلقت الشركة حملة إعلانية لإظهار قطع مختارة لمجموعة عيد الحب ومجموعة زفاف محدودة في عام 2021.
  
• المصدر: فروتين بيزنس إنسايت