knouz editor
291.68 مليار دولار، حجم سوق الذهب العالمي خلال 2024
كنوز.نيوز
وفقا لأحدث بحث تم نشره على منصة “فورتشن بيزنس” حول سوق الذهب والمجوهرات، رصد البحث حجم النمو الذي. حدث خلال الفترة الأخيرة في نمو تجارة الذهب عل مستوى العالم، كما رصد أسباب النمو والتوقعات التي يمكن أن يصل لها حجم هذا النمو إذا استمر بهذه الوتيرة من التنامي.
وأوضح التقرير المختصر المنشور عن الدراسة أن قيمة حجم سوق الذهب العالمي بلغت 276.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 291.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 457.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة. وأكد التقرير سيطرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الذهب بحصة سوقية بلغت 66.25% في عام 2023.
قدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات الرائدة والتطبيقات. كما يوفر بيانات كمية فيما يتعلق بالحجم والقيمة، وتحليل السوق، ومنهجية البحث لبيانات السوق، والرؤى حول اتجاهات السوق، وتطورات الصناعة الحيوية، والمشهد التنافسي. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة. حيث تركزت فترة الدراسة بين عامي 2019-2032، انطلاقا من سنة الأساس 2023، والسنة المقدرة 2024، كما امتدت فترة التنبؤ للدراسة 2024-2032 ، باعتماد وحدة القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن).
الملاذ الآمن
يعد الذهب كمعدن ثمين من أكثر المعادن المرغوبة على مستى العالم، يشتهر ببريقه وقدرته على التوصيل. كما يعد حجر الزاوية في صناعة المجوهرات، وهو دليل على الثروة والأناقة. خصائصه الموصلة الفائقة تجعله لا غنى عنه في الإلكترونيات، خاصة في الموصلات والمفاتيح واتصالات التتابع. تطيل قدرته على مقاومة التآكل والصدا من عمر هذه الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دورًا محوريًا في طب الأسنان فيما يتعلق بالتيجان والحشوات، نظرًا لطبيعته غير التفاعلية.
كما أن قيمة استثمارات الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تجعل منه سلعة مرغوبة باستمرار. مما رفع سعره خلال السنوات الماضية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي كان لها تأثير كبير على السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة طلب المستثمرين على الذهب وسبائك الذهب، كأصل وملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأدى هذا الارتفاع في الطلب إلى ارتفاع أسعارها إلى مستوى قياسي خلال عام 2020. ومع ذلك، فإن الاضطرابات في عمليات التعدين بسبب عمليات الإغلاق والمخاوف الصحية أعاقت إمدادات المنتج مؤقتًا. ومع ذلك، أدى الوباء أيضًا إلى ظهور حلول تجارية رقمية مبتكرة وتغيير سلوك المستهلك في أسواق المجوهرات على مستوى العالم.
اتجاهات سوق الذهب
دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية
أدى دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية إلى فتح فرص جديدة مربحة داخل السوق. حيث يعد الذهب موصلا جيدا ومقاوما للتآكل، وقد أصبحت المكونات المصنعة من الذهب أساسية في تصميم وتصنيع المكونات عالية الكفاءة والموثوقة. وهذا يعزز أداء الأجهزة ويوفر عمرًا أطول واستدامة متزايدة. مع استمرار الصناعات في المطالبة بمعايير أعلى للأدوات والأنظمة الإلكترونية، فإن استخدام هذا المعدن من شأنه أن يحدث ثورة في تصميم المنتجات، مما يؤدي إلى ابتكارات في السوق وميزة تنافسية للاعبين. يشير هذا التكامل الاستراتيجي إلى تحول كبير نحو الجودة والأداء العالي في مجال الإلكترونيات.
عوامل نمو سوق الذهب
ارتفاع الطلب على المجوهرات لدفع التوسع في السوق
تتجه سوق الذهب نحو توسع ملحوظ، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المتزايد على المجوهرات. مع تطور تفضيلات المستهلك، كان هناك تحول نحوالمعادن الثمينة، مع بقاء الذهب كمنتج مفضل. ولا تقتصر هذه الزيادة في الطلب على أي منطقة جغرافية محددة، ولكنها ظاهرة عالمية تعكس تطلعات نمط الحياة المتغيرة وارتفاع الدخل المتاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفاته الجوهرية، مثل جاذبيته الخالدة وقيمة الاستثمار المتصورة، تشجع المستهلكين على شراء الذهب. كما تلعب العوامل الثقافية والتقليدية دورًا مهمًا، خاصة في الأسواق حيث يكون المعدن متأصلًا بعمق في الممارسات الاجتماعية والاحتفالية. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه الديناميكيات إلى دفع نمو السوق بشكل مستمر، مما يجعلها مجال اهتمام للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة.
العوامل المقيدة للنمو
لوائح حكومية صارمة لإعاقة نمو السوق
تحد الإجراءات والمبادرات الحكومية الصارمة، وخاصة فرض نسب أعلى من الضرائب، بشكل كبير من نمو السوق. حيث تؤدي الضرائب إلى زيادة تكلفة الشراء، مما يردع المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وتؤثر هذه التكلفة المرتفعة على الطلب، مما يؤدي إلى تباطؤ السوق. علاوة على ذلك، فإن التدابير التنظيمية الأخرى، مثل قيود الاستيراد أو التوثيق الإلزامي، تؤدي إلى تعقيد المعاملات، مما يقلل من سيولة السوق وجاذبيته. وتهدف هذه الإجراءات غالبا إلى خفض العجز المالي، أو السيطرة على التضخم، أو كبح الاستثمار المفرط، وبالتالي إعادة توجيه الموارد المالية إلى قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية. ومع ذلك، فإن هذه السياسات قد تؤدي عن غير قصد إلى إضعاف النشاط في السوق، مما يؤثر على المتداولين والمستثمرين والاقتصاد الأوسع المرتبط بهذا المعدن الثمين. وهذا يمكن أن يعيق نمو سوق الذهب.
تحليل تجزئة سوق الذهب عن طريق تطبيق خاص
سيطر قطاع تصنيع المجوهرات على السوق بسبب تغير اتجاهات الموضة
لقد أدى نمو السوق إلى استحداث نظم تكنولوجية للرصد وتحليل البيانات الخاصة بالسوق،يمكن استخدامها بسهولة حيث يتم تصنيف السوق إلى تصنيع المجوهرات والتكنولوجيا والاستثمارات والبنوك المركزية.
تصنيع المجوهرات:
ووفقا للتقرير المنشور، فقد أتضح استحواذ قطاع تصنيع المجوهرات على أكبر حصة سوقية في عام 2023. حيث يتصدر قطاع تصنيع المجوهرات السوق ويتأثر بشكل كبير باتجاهات الموضة المتطورة. ومع تحول تفضيلات المستهلكين نحو خيارات المجوهرات الأكثر تنوعًا وتخصيصًا، فقد ارتفع الطلب على الذهب كمادة أساسية في هذه المنتجات.
وتشمل الممارسات في هذا القطاع من السوق تصنيع قطع مخصصة ومفصلة للعملاء الأفراد، وإصلاح وترميم المجوهرات القديمة أو الموروثة، وإنتاج تصميمات كبيرة الحجم للبيع التجاري، وإنشاء تقنيات جديدة ومجموعات مواد مبتكرة. يؤثر هذا القطاع بشكل كبير على اتجاهات الموضة والسلع الفاخرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى دفع نمو هذا القطاع في السوق العالمية.
التكنولوجيا:
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة. في سوق الذهب، تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تحسين تقنيات الاستخراج وتحسين المعالجة وتعزيز آليات التداول. تعمل الابتكارات، مثل تقنية blockchain، على تعزيز الشفافية، في حين تعمل أساليب الاسترداد الجديدة على زيادة الكفاءة والاستدامة، وتشكيل مستقبل الصناعة بشكل كبير من خلال الحد من التأثير البيئي وتحسين الجدوى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الذهب يحمي المستثمرين من التضخم، ويسبب تنويع المحفظة الاستثمارية، ويخلق ملاذاً آمناً أثناء حالات عدم اليقين الاقتصادي.
وتشمل هذه الإستراتيجية الاستحواذ التكتيكي على الأصول أو الاحتفاظ بها أو التخلص منها، بهدف الاستفادة من ديناميكيات السوق وحماية الثروة. ومن خلال الاستفادة من الخيارات، مثل الذهب الملموس، وصناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs)، وعقود الذهب الآجلة، يستطيع المستثمرون توسيع محافظهم الاستثمارية وحماية أنفسهم من التضخم. وهذا يوفر أصلًا مستقرًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي ومن المتوقع أن يدعم نمو هذا القطاع.
رؤى إقليمية
بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
آسيا والمحيط الهادئ:
احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة المهيمنة من السوق العالمية وحققت 182.88 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وفي هذه المنطقة، يعد الذهب رمزًا ثقافيًا موقرًا واستثمارًا استراتيجيًا. التطبيقات تمتد من مجوهرات، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف، إلى الإلكترونيات، حيث لا غنى عن موصليتها. تؤثر سياسات البنك المركزي والتوترات الجيوسياسية أيضًا على سعر الذهب، مما يجعله سوقًا ديناميكيًا وحيويًا في المنطقة. وأخيرًا، يؤثر الوعي المتزايد بالألياف المستدامة والصديقة للبيئة على ديناميكيات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي تسريع نمو السوق الإقليمية.
أمريكا الشمالية:
يؤدي الطلب المتزايد على المجوهرات إلى تعزيز نمو السوق في أمريكا الشمالية. في المنطقة، يتم تقييم الذهب في المقام الأول لإمكاناته الاستثمارية وتطبيقاته الصناعية، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والفضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي والطلب على المكونات الإلكترونية إلى دفع السوق في منطقة أمريكا الشمالية.
أوروبا:
من المتوقع أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا في السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. حيث تدعم ثروات المنطقة واقتصاداتها المستقرة الطلب على الاستثمار، بينما يضمن التقارب الثقافي استهلاكًا ثابتًا للمجوهرات. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ البنوك المركزية الأوروبية باحتياطيات كبيرة من الذهب، مما يعكس دورها في الاستقرار المالي ويعمل كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسيساهم ذلك بشكل أكبر في زيادة الطلب على المنتجات داخل المنطقة.
مريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا:
من المتوقع أن تنمو أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة. وفي هذه المناطق، يلعب الذهب دورًا محوريًا في صناعة المجوهرات وإنتاج الإلكترونيات، مدفوعًا بالتراث الثقافي الغني والتقدم التكنولوجي. تبرز الاستدامة البيئية والمصادر الأخلاقية كاعتبارات رئيسية في نمو السوق الإقليمية وتطورها.
اللاعبون الرئيسيون في الصناعة
الشركات الرئيسية التي لديها العديد من إستراتيجيات توسيع الأعمال لتعزيز الهيمنة على السوق:
يتكون المشهد التنافسي للسوق من الشركات المشهورة والناشئة ومن أهم اللاعبين الرئيسيين في السوق شركات:
- شركة Agnico Eagle Mines Limited
- شركة FURUKAWA CO., LTD
- شركة Harmony Gold Mining Company Limited
- شركة Kinross Gold Corporation .
لقد استثمر اللاعبون العالميون في السوق بكثافة في تطوير تقنيات أفضل لتحسين المنتج والمخرجات. بالاعتماد على الكفاءة التشغيلية الفائقة وتطوير التكنولوجيا الجديدة كاستراتيجيات يستخدمها قادة السوق لتحقيق نموهم.
قائمة أكبر شركات للذهب:
- أغنيكو اكس(كندا)
- شركة فوروكاوا المحدودة(اليابان)
- شركة هارموني لتعدين الذهب المحدودة (جنوب أفريقيا)
- شركة كينروس للذهب(كندا)
- شركة باريك جولد(كندا)
- حقول الذهب المحدودة (جنوب أفريقيا)
- نيومونت (الولايات المتحدة)
- أغنيكو إيجل (كندا)
- بوليوس (روسيا)
- أنجلو جولد أشانتي (جنوب أفريقيا)
- الفضة الأمريكية (كندا)
التطورات الصناعية الرئيسية:
- في يوليو 2024،استحوذت شركة Alrosa على مخزون الذهب Degdekanskoye في روسيا من شركة التعدين Polyus من خلال شركتها التابعة JSC Almazy Anabara. تتضمن الصفقة شراء حصة بنسبة 100% في مؤسسة ماجادان للاستكشاف الجيولوجي من شركة JSC Polyus Krasnoyarsk، وهي شركة تابعة لشركة PJSC Polyus.
- في يونيو 2024أعلنت شركة Agnico Eagle عن خططها لزيادة استثماراتها في شركة Maple Gold Mines Ltd.، مما رفع ملكيتها من 11.97% إلى 19.9%. وقد تحقق ذلك من خلال شراء أسهم إضافية ارتفع عددها من 40,852,415 إلى 74,674,257 سهماً عادياً.
- في مارس 2023،أعلنت شركة Pan American Silver Corporation عن الاستحواذ على جميع الأسهم العادية المصدرة والمعلقة لشركة Yamana Gold Inc. كجزء من الترتيب الذي يشمل مناجمها. ساعدت هذه الخطوة الشركة على زيادة عملياتها الجغرافية في أمريكا اللاتينية.
المصدر:فورتشن بيزنس إنسايت
